Toyota se enfrenta al desastre a menos que el nuevo CEO realice un giro milagroso hacia los vehículos eléctricos

El mayor fabricante de automóviles del mundo hizo dos anuncios importantes la semana pasada que indican que finalmente reconoce que el futuro es eléctrico. Pero puede que sea demasiado poco y demasiado tarde para la empresa que revolucionó la fabricación hace medio siglo.

El primer anuncio fue que Toyota desarrollaría una plataforma EV dedicada después de su desastroso y poco entusiasta intento con el BZ4X.

El diseño del BZ4X, que compartía su plataforma con automóviles híbridos y de gasolina, significó que su primera oferta totalmente eléctrica tuviera componentes redundantes que resultaron en costos de fabricación mucho más altos en comparación con los competidores de vehículos eléctricos "desde cero" de Toyota.

El periódico japonés The Asahi Shimbun informó que Toyota no espera lanzar su gama de vehículos eléctricos hasta 2027-28. Al ritmo al que crece la cuota de mercado mundial de vehículos eléctricos, Toyota tendrá suerte de conservar una décima parte de su cuota de mercado de 10 millones de unidades en los principales mercados en ese período.

El segundo anuncio hecho la semana pasada fue que el director ejecutivo de Toyota, Akio Toyoda, dimitirá en abril para dar paso a una nueva generación de la empresa.

"El nuevo equipo puede hacer lo que yo no puedo hacer", dijo en un comunicado. "Ahora necesito dar un paso atrás para permitir que los jóvenes entren en el nuevo capítulo de cómo debería ser el futuro de la movilidad".

Akio, nieto del fundador de Toyota, Kiichiro Toyoda, ha recibido un aluvión de críticas en los últimos años por no identificar el cambio mundial hacia los vehículos eléctricos mientras invertía miles de millones de dólares en tecnologías de elefantes blancos como el hidrógeno.

En la década de 1970, Toyota lideró una revolución manufacturera que cambió el mundo. Cincuenta años después, el gigante automovilístico se ha vuelto complaciente, dando por sentado su dominio en el mercado y desarrollando una falsa sensación de seguridad.

En 1991 un grupo de investigadores del MIT publicó un libro llamado “La máquina que cambió el mundo”. El libro fue el resultado de un proyecto de investigación de cinco años y cinco millones de dólares para identificar y comprender los principios clave de fabricación que habían permitido a los fabricantes de automóviles japoneses dominar a sus rivales estadounidenses y europeos desde los años setenta.

Se anima a los estudiantes de ingeniería de todo el mundo a leer el libro, ya que proporciona una excelente historia de la fabricación de automóviles, desde el desarrollo de la producción en masa de Henry Ford hasta la revolución de la fabricación ajustada que forma la base de la fabricación avanzada moderna en todo el mundo.

No se puede hablar de fabricación moderna sin hablar de Toyota y de los 100 años de la dinastía Toyoda.

Nacido en 1867, Sakichi Toyoda, considerado el “padre de la revolución industrial japonesa”, reinventó el telar, aumentó drásticamente su productividad y montó fábricas para vender sus inventos al mundo.

El hijo de Sakichi, Kiichiro Toyoda, amplió el negocio familiar a la fabricación de automóviles y fundó Toyota Motor Corporation en 1937.

En 1967, el primo e ingeniero mecánico de Kiichiro, Eiji Toyoda, asumió la presidencia de la empresa y, junto con el ingeniero jefe de Toyota, Taiichi Ohno, se le atribuye en gran medida el desarrollo de los principios de fabricación ajustada, incluido el sistema Kanban "Justo a tiempo", "Kaizen". mejora continua y limpieza organizacional 5S.

Estos desarrollos llevaron a un cambio radical en la innovación y la productividad en el ecosistema automotriz japonés y permitieron a Toyota dominar el mercado automotriz global durante los próximos 50 años.

En ese momento, los fabricantes de automóviles estadounidenses y europeos tuvieron que luchar para aprender y copiar los métodos de fabricación de Toyota o enfrentarse a la desaparición. Proyectos como el estudio del MIT les permitieron realizar los cambios necesarios y sobrevivir.

Una perturbación como la que Toyota infligió a los fabricantes de automóviles estadounidenses y europeos en la década de 1970 está a punto de sucederle a la propia Toyota, pero con una salvedad importante. Mientras que los fabricantes de automóviles estadounidenses y europeos pudieron sobrevivir a la revolución de la manufactura eficiente, Toyota podría tener dificultades para sobrevivir a la disrupción actual que ya está en marcha.

La disrupción, que parece haber pasado desapercibida en gran medida por los altos ejecutivos de Toyota, es el crecimiento exponencial de la cuota de mercado de los vehículos eléctricos, junto con el hecho de que China esté alcanzando una nueva etapa en su transformación industrial.

Nada expresa mejor el desafío que enfrenta Toyota que algunas cifras clave recientes. En diciembre, los vehículos totalmente eléctricos representaron el 33% de todas las ventas de automóviles nuevos en Alemania y el Reino Unido, frente a menos del 10% en ambos mercados apenas dos años antes.

En China, los BEV representaban el 25% del mercado en diciembre de 2022, frente a solo el 5% en 2020.

Lo que reflejan estas cifras es que los cambios tecnológicos no ocurren de manera lineal y que una vez que se alcanzan ciertos umbrales del mercado, el crecimiento puede acelerarse dramáticamente. En el caso de Alemania y el Reino Unido, la cuota de vehículos eléctricos estuvo por debajo del 5% durante diez años, pero una vez que esa cuota alcanzó el 5-10%, creció rápidamente hasta el 33% en sólo dos años.

Y esa velocidad de crecimiento de la participación de mercado es cada vez más rápida. En Noruega, que ha sido líder mundial en crecimiento de vehículos eléctricos, se necesitaron tres años para que la participación de mercado de vehículos eléctricos pasara del 12% (2014) al 32% (2017). Los mercados mucho más grandes de Alemania y el Reino Unido experimentaron una aceptación aún más rápida en solo dos años, del 7% (2020) al 33% (diciembre de 2022).

La fabricación de automóviles es increíblemente compleja y es mucho más fácil y rápido ampliar la producción existente que desarrollar nuevas líneas de producción para nuevos productos.

Por lo tanto, a medida que aumenta la demanda mundial de vehículos eléctricos, es mucho más fácil para empresas como Tesla y BYD, que ya producen vehículos eléctricos en grandes volúmenes, aumentar su producción existente para capturar esa nueva demanda que para las empresas que aún no producen vehículos eléctricos a un ritmo significativo. volumen.

Este es un problema importante para Toyota, donde los vehículos eléctricos representan sólo el 0,2% de la producción total. A pesar de ser el mayor fabricante de automóviles del mundo, Toyota ni siquiera se encuentra entre los 20 primeros en lo que respecta a la producción de vehículos eléctricos.

En octubre, Toyota solo había vendido alrededor de 14.000 BEV a nivel mundial en 2022. Una tasa de producción anualizada de menos de 20.000. A modo de comparación, BYD produjo 911.140 BEV en 2022. Tesla produjo 1.310.000, aproximadamente 650 veces más vehículos totalmente eléctricos que Toyota.

Un tercio de las ventas de automóviles nuevos en Alemania y el Reino Unido son ahora vehículos totalmente eléctricos. Eso equivale a que Toyota pierda casi un tercio de su mercado objetivo en esos países en tan sólo unos años. Esta cifra podría alcanzar el 50% a finales de este año.

Las ventas de BEV en Noruega pasaron del 30% de participación de mercado en 2018 al 80% en 2022. Eso es el 50% del mercado en solo 5 años. Si la cuota de mercado mundial de vehículos eléctricos sigue una curva en S similar, cuando Toyota lance su gama de vehículos eléctricos en 2027-28, más del 50% de las ventas de automóviles en el mundo serán BEV y prácticamente ninguno de ellos provendrá de Toyota.

Cathy Wood, de Ark Invest, pronostica una situación aún más grave para Toyota. Predice que las ventas de vehículos totalmente eléctricos alcanzarán el 90% de las ventas mundiales de automóviles en 2027, a medida que los consumidores tomen conciencia del cambio que se está produciendo, lo que provocará un colapso total de la demanda de automóviles de gasolina y diésel.

En ese escenario, Toyota tendrá poco que ofrecer a un mercado que cambia rápidamente, pero sería sólo uno de los muchos problemas que enfrenta Toyota. La empresa es una de las más endeudadas del mundo, con 170.000 millones de dólares en pasivos corrientes en su balance más reciente.

En el lado de los activos del libro mayor, Toyota muestra 215 mil millones de dólares en propiedades, planta y equipo. Estos activos son en gran medida fábricas que producen vehículos con motor de combustión interna de los que el mundo se está alejando rápidamente.

Estas valoraciones de activos suponen que Toyota mantendrá su participación del 14% en el mercado automovilístico mundial de 3 billones de dólares.

A medida que los vehículos eléctricos sigan arrebatando grandes porciones de participación de mercado a la tecnología ICE del siglo XIX, las valoraciones de las fábricas ICE de Toyota serán imposibles de justificar.

Al igual que las centrales eléctricas de carbón y gas, las fábricas de ICE de Toyota son activos varados. Las ramificaciones de esto serán enormes, especialmente para Japón, cuya economía está dominada por las exportaciones de vehículos ICE.

La disminución de las ventas de un mercado direccionable en desaparición significará que a Toyota le resultará cada vez más difícil pagar sus deudas. Un círculo vicioso justo cuando Toyota necesita gastar miles de millones en desarrollar la producción de vehículos eléctricos.

Si todo eso no fuera suficientemente malo para Toyota, también existe una creciente presión pública sobre los gobiernos para que prohíban por completo los automóviles fósiles.

Muchos gobiernos de todo el mundo han anunciado que prohibirán la venta de automóviles de gasolina y diésel durante la próxima década.

Amsterdam y Francia han prohibido la publicidad de combustibles fósiles y en una campaña reciente en Europa, activistas piratearon 400 vallas publicitarias de Toyota y BMW que pedían a los gobiernos que introdujeran prohibiciones de publicidad "estilo tabaco" en los vehículos de gasolina y diésel.

Akio Toyoda fue el objetivo personal de la campaña.

Nuevas prohibiciones de publicidad perjudicarán aún más a Toyota, ya que la compañía depende en gran medida de la publicidad para generar ventas y gasta miles de millones en anuncios cada año en todo el mundo.

Tesla es la empresa automovilística de más rápido crecimiento de la historia.

En 2013, Tesla produjo 22.477 vehículos eléctricos, aproximadamente la misma cantidad de BEV que Toyota produjo en 2022.

!function(){"use estricto";window.addEventListener("mensaje",(función(e){if(void 0!==e.data["datawrapper-height"]){var t=document.querySelectorAll( "iframe");for(var a in e.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r

Al hablar del crecimiento de la producción durante una entrevista con Financial Times en mayo de 2022, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dijo: "Nuestras tasas de crecimiento son más rápidas que cualquier producción manufacturera a gran escala en la historia de la tierra. Somos más rápidos que el (Ford) Modelo T".

Aumentar la producción de automóviles es difícil. Incluso con tasas récord de crecimiento de la producción, Tesla tardó 9 años en pasar de 22.000 a 1 millón de vehículos eléctricos al año.

Entonces, incluso si Toyota fuera capaz de alguna manera de igualar la tasa de crecimiento de producción de BEV de Tesla, solo alcanzaría 1 millón de vehículos eléctricos para 2031, momento en el que muchos analistas creen que el mercado mundial de automóviles será 100% eléctrico.

Actualmente, Toyota produce alrededor de 10 millones de coches de gasolina y diésel al año.

Si las predicciones sobre el crecimiento de la cuota de mercado de los vehículos eléctricos son precisas y si Toyota es capaz de alguna manera de alcanzar una tasa de producción anual de 1 millón de vehículos eléctricos para 2031, aún así se produciría una caída del 90% en las ventas de Toyota.

Hace 50 años, Toyota encabezó una revolución manufacturera que le permitió convertirse en el mayor fabricante de automóviles del mundo.

Es difícil ver cómo Toyota sobrevivirá a la revolución de los vehículos eléctricos.

Ésta es la dura verdad que enfrenta el próximo director ejecutivo de Toyota, Koji Sato.

Daniel Bleakley es un investigador y defensor de tecnologías limpias con experiencia en ingeniería y negocios. Tiene un gran interés en vehículos eléctricos, energías renovables, manufactura y políticas públicas.